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中国智能家电行业发展现状、上下游产业链分析及重点企业经营情况

原文标题:2021年中国智能家电行业发展现状分析,“智能化”趋势推动行业规模持续扩张「图」

一、概述

智能家电就是将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有自动感知住宅空间状态和家电自身状态、家电服务状态,能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令;同时,智能家电作为智能家居的组成部分,能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统,实现智能家居功能。根据家电功率的大小,智能家电大致可分为智能大家电和智能小家电两大类。

智能家电产品的分类

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

随着物联网、人工智能等技术的不断发展,“万物智联”的时代正在到来,智能家电作为智能家居的重要组成部分,其发展也愈发受到国家的重视,国家有关部门也陆续出台了一系列相关政策,推进智能家电与其他相关产业的融合,丰富智能家电的使用场景,为智能家电行业的发展提供了良好的政策环境。

中国智能家电行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

近年来,随着我国经济的不断发展,居民可支配收入不断提升,人们的消费意愿及消费水平不断上涨,我国消费市场规模也随之不断扩张。智能家电作为我国消费市场重要组成部分,我国日益壮大的消费经济市场也推动着行业的向好发展。据资料显示,2021年我国社会消费品零售总额达440823亿元,同比增长12.5%。

2015-2021年中国社会消费品零售总额情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、技术

随着我国物联网和人工智能技术的不断发展,我国智能家居技术也不断取得突破,相关专利数量也逐年增长。据资料显示,2021年我国智能家电相关专利申请数量为817项,较上年增加17项。

2015-2021年中国智能家电相关专利申请数量情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

智能家电行业产业链上游主要为零部件以及平台及方案两大类,其中零部件主要包括芯片、传感器、电机、控制器、显示屏、压缩机、风机等,平台及方案主要包括大数据平台、语音控制交互技术等;中游为智能家电产品生产供应环节,主要产品包括智能电视、智能冰箱、智能洗衣机、智能音响、扫地机器人等;下游通过线上及线下销售渠道到达终端消费者手中。

智能家电行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

MCU作为智能家电的主要原材料,而家电智能化对于MCU的要求也会更高,要求性能更强。因此,MCU市场不断壮大也能为家电智能的快速发展奠定基础。据资料显示,2020年我国MCU市场规模为268.8亿元,同比增长。预计到2021年我国MCU市场规模将达365亿元。

2015-2021年中国MCU市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

从我国智能家电销售渠道占比情况来看,随着近年来互联网购物的不断发展,居民消费习惯的转变,我国智能家电线上销售占比不断提升。据资料显示,2020年我国智能家电线上销售份额占比为50.4%,到2021年提升至52.9%。

2020-2021年中国智能家电细分销售渠道分布情况

资料来源:公开资料整理

四、行业现状

1、市场规模

随着近年来我国物联网及人工智能技术的快速发展,家电智能化进程也逐渐提速,我国智能家电行业也得以快速发展,市场规模稳步扩张。据资料显示,2021年我国智能家电行业市场规模达5760亿元,同比增长11.7%。

2016-2021年中国智能家电行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从智能家电市场结构情况来看,目前在我国主力大家电产品市场中,智能电视占比最高,达55%,其次为智能空调和智能洗衣机,占比分别为24%和10%。

中国智能家电市场份额占比结构情况

资料来源:公开资料整理

3、销量情况

从我国智能家电细分产品销量情况来看,2020年我国智能家电产品中,销量最高的为空调,销量达3303万台,其次为彩电和热水器,销量分别为3006万台和918万台。

2020年中国智能家电细分产品销量情况

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

4、渗透率情况

随着我国智能家电行业的不断发展,近年来我国各类智能家电渗透率不断提升,具体来看,2020年我国智能彩电渗透率达67.5%,智能空调渗透率达64.3%,智能冰箱渗透率达19.1%,智能洗衣机渗透率达17.6%。

2017-2021年中国智能家电重点产品渗透率情况

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

5、投融资情况

随着我国物联网和人工智能的快速发展,智能化也成为家电行业发展趋势,智能家电行业也逐渐成为投资者关注的领域。据资料显示,2021年我国智能家电行业相关投资事件为7起,投资金额达6.45亿元。

2015-2021年中国智能家电投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

6、企业情况

从我国智能家电企业情况来看,随着我国智能家电行业的不断发展,我国智能家电相关企业数量不断增长。据资料显示,2021年我国智能家电相关企业注册量达21.05万家,同比增长54.4%。

2015-2021年中国智能家电相关企业注册量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

五、竞争格局

目前我国智能家电市场集中度较高,线上及线下市场CR3分别为75.8%和87%,美的、格力和海尔美的、格力、海尔是行业主要龙头企业,。具体来看,2020年我国智能家电线上市场中,美的市场份额占比为36.7%,格力市场份额占比为27.4%,海尔市场份额占比为11.7%;线下市场中,格力市场份额占比为36.6%,美的市场份额占比为35.3%,海尔市场份额占比为15.1%。

2020年中国智能家电线上市场份额分布情况

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

2020年中国智能家电线下市场份额分布情况

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、产业融合发展加速

目前,我国家电行业在全球家电制造市场的地位不会被轻易撼动。在“加快形成以国内大循环为主,国内国外双循环互相促进的新发展格局”的背景下,要充分发掘存量市场,加快实现智能化产品和智慧生活解决方案的兑现和增值,重视新兴数字技术与产业的融合,引导产业高质量的发展,继续稳固国际竞争力。

2、全球化采购利于发展

为充分利用全球各地的资源,寻找品质优良、价格适中的零部件,降低整体成本,增强核心竞争力,大型家电企业逐步实施全球化采购模式。全球化采购打破了区域性的限制,使得企业有机会通过全球化采购平台打入国际市场,获得更多的业务机会。全球化采购趋势为家电企业创造了良好的发展机遇,并促使其不断提升自己,利于行业内企业的发展壮大。

3、市场需求不断扩大

随着人们生活水平的不断提高,家电智能化的发展,未来智能家电市场将不断加速发展,市场需求持续扩大。特别是近年来随着农村市场的开拓,家电下乡等影响下,农村智能家电市场规模也随之不断扩大。未来几年农村智能家电市场仍有扩大的空间。

4、行业格局进一步优化

当前随着中国消费者收入水平的提升,消费能力逐步提高,消费者的品牌意识越来越强,对于产品质量和品质的要求也在逐步提升。未来智能家电产品结构必将发生变化,高端产品的占比将会逐步提升,品牌集中度也将得到提高,龙头企业的优势将会进一步扩大。

原文标题:2021年中国智能家电行业发展现状分析,“智能化”趋势推动行业规模持续扩张「图」

华经产业研究院对中国智能家电行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车电子软件行业发展监测及投资战略研究报告》。


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